Bộ phim kể câu chuyện tình tay ba diễn ra trong bối cảnh quay một bộ phim nhạc kịch. Niềm Niệm (Châu Tấn) là nữ diễn viên nổi tiếng. Lâm Kiến Đông (Kim Thành Vũ) là đạo diễn tham gia trong phim và cũng là người yêu cũ của Niệm. Nhiếp Tử Ninh (Lưu Diệp) là đạo diễn chính đồng thời là bạn trai hiện tại của nàng. Khi cả ba cùng làm việc trong dự án, tình cũ giữa Niệm và Kiến Đông trỗi dậy, gây ra nhiều xung đột cảm xúc. Ranh giới giữa chuyện tình trong phim và ngoài đời bắt đầu mờ đi. Kiến Đông muốn hâm nóng lại tình yêu, Niệm giằng xé giữa quá khứ và hiện tại, còn Tử Ninh nhận ra dấu hiệu phản bội và ghen tuông. Câu chuyện được kể đan xen giữa phim trong phim, âm nhạc, và những đoạn hồi ức, tạo nên không khí mơ hồ, đầy cảm xúc. Cuối cùng, mỗi nhân vật đều phải buông bỏ: Niệm chọn bước tiếp với cuộc đời mới, Kiến Đông chấp nhận rời đi, và Tử Ninh giữ lại nỗi đau nhưng tiếp tục sự nghiệp.